Gestion de patrimoine
Laissez vous guider par une professionnelle qui apporte les solutions idéales à votre situation et à vos ambitions de développement.
En France, nous sommes près de 33 millions à épargner pour divers objectifs. Or, au cours de notre parcours scolaire ou professionnel, aucun programme n’apprend à gérer ni son budget ni son patrimoine. D’ailleurs 85% des Français estiment ne pas avoir d’éducation financière et manquer de formation de certaines institutions. Se renseigner sur Internet devient vite complexe face à la multitude d’informations et comment tirer le vrai du faux ?
Au final, ils se replient sur des solutions basiques sans être certains de prendre les bonnes décisions !
Notre mission est de vous conseiller et de vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs patrimoniaux, en toute sécurité.
Vous avez des projets mais ne savez pas comment vous y prendre ? Faisons le point ensemble.
Lors d’une première consultation, nous faisons le point sur vos projets patrimoniaux. C’est aussi l’occasion de mettre en lumière ceux auxquels vous n’auriez pas pensé ou que vous n’osez pas formuler.
Durant ce rendez-vous, nous creusons sur la motivation de vos objectifs afin de vous apporter les solutions adaptées à votre situation.
Vos objectifs sont définis, vous souhaitez être aidés dans leur mise en place ?
En fonction de votre situation, Unessy vous apporte des conseils personnalisés et vous accompagne dans la mise en place des solutions. Nous travaillons avec des partenaires de renoms vous donnant accès à des produits de qualité, que vous pensiez réservés à une élite.
Vos finances vous préoccupent, vous avez des difficultés à les gérer ?
Nous faisons un bilan de vos problématiques, analysons la situation et vous préconisons la mise en place d’une gestion budgétaire adéquate.
Vous êtes une entreprise ?
Vous souhaitez réduire la pression fiscale, optimiser vos bénéfices, motiver vos collaborateurs au développement de l’entreprise ? Unessy fait le bilan de vos besoins et vous guide dans la mise en place de solutions concrètes.
Nos tarifs
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Consultation simple : 132 € HT / heure
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Stratégie patrimoniale simple : Forfait de 560 € HT
Vous souhaitez uniquement une étude patrimoniale sans propositions d’investissements via nos partenaires.
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Autres conseils, prestations : sur devis
Les honoraires seront budgétés en fonction du temps passé sur votre dossier.
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Accompagnement budgétaire : 492 € HT
Mes conseils et infos
